財富管理作為金融領域中一個極具專業性和實踐性的方向，近年來在全球范圍內受到越來越多的關注。香港大學作為亞洲頂尖的高等學府，其財富管理碩士課程致力于培養具備深厚金融知識、敏銳市場洞察力和卓越客戶管理能力的專業人才。以下是留學生課程輔導分享的香港大學財富管理碩士課程中的一些核心必修課程，這些課程為學生構建了全面且系統的財富管理知識體系。

　　1、財富管理基礎（PMWM7001）

　　財富管理基礎課程是整個財富管理碩士課程的基石，旨在為學生提供財富管理領域的核心概念和基礎框架。課程內容涵蓋了財富管理的基本原則、目標設定、客戶需求分析以及財富管理行業的整體架構。通過這門課程，學生能夠對財富管理的全貌有一個清晰的認識，理解如何為不同類型的客戶制定個性化的財富管理方案，為后續深入學習打下堅實的基礎。

　　2、投資分析和投資組合管理（PMWM7002）

　　香港大學碩士課程輔導表示，投資分析和投資組合管理是財富管理中極為關鍵的部分。這門課程深入探討了投資理論、資產配置策略、風險評估與管理以及各類投資工具的特性與運用。學生將學習如何分析股票、債券、基金、衍生品等不同資產類別的表現，掌握投資組合構建的技巧，以實現客戶財富的保值增值。課程不僅注重理論知識的傳授，還結合實際案例分析，培養學生的實際操作能力和決策能力。

　　3、創業與企業金融（PMWM7003）

　　創業與企業金融課程聚焦于創業企業的融資需求、資本結構優化以及企業成長過程中的財務管理問題。隨著創業熱潮的興起，越來越多的財富管理專業人士需要具備為創業企業提供金融支持的能力。這門課程將幫助學生了解創業企業的生命周期，掌握不同階段的融資策略，如天使投資、風險投資、私募股權等，并深入探討企業金融決策對企業價值的影響。通過學習這門課程，學生能夠為創業客戶提供專業的金融建議，助力企業成長。

　　4、財富管理與全球宏觀經濟周期（PMWM7004）

　　在全球化的經濟背景下，財富管理與宏觀經濟周期的聯系日益緊密。財富管理與全球宏觀經濟周期課程旨在培養學生對全球經濟形勢的敏銳洞察力，使他們能夠理解宏觀經濟變量（如利率、通貨膨脹率、匯率、經濟增長率等）對財富管理決策的影響。課程內容包括宏觀經濟理論、國際金融市場動態以及宏觀經濟政策對投資機會和風險的影響。通過這門課程的學習，學生將能夠根據宏觀經濟環境的變化，為客戶提供更具前瞻性的財富管理建議，優化投資組合配置。

　　5、財富管理中的法律、法規和合規（PMWM7005）

　　財富管理行業受到嚴格的法律法規監管，合規經營是財富管理機構和專業人士必須遵守的基本準則。財富管理中的法律、法規和合規課程系統地介紹了財富管理領域相關的法律法規框架，包括證券法、信托法、稅務法規、反洗錢法規等。學生將學習如何在合法合規的前提下開展財富管理業務，保護客戶權益，同時避免因違規行為而給機構和個人帶來的法律風險。這門課程對于培養學生的合規意識和職業道德至關重要，確保他們在未來的職業生涯中能夠穩健、規范地發展。

　　6、溝通與說服（PMWM7006）

　　財富管理不僅需要專業的金融知識，還需要與客戶建立良好的溝通與信任關系。溝通與說服課程專注于提升學生的溝通技巧、談判能力和客戶關系管理能力。在財富管理業務中，與客戶的有效溝通是了解客戶需求、提供個性化服務的基礎，而說服能力則有助于向客戶推薦合適的金融產品和服務方案。通過這門課程的學習，學生將掌握如何運用有效的溝通策略，建立良好的客戶關系，提高客戶滿意度和忠誠度，從而在競爭激烈的財富管理市場中脫穎而出。

　　7、客戶關系管理（PMWM7007）

　　客戶關系管理是財富管理成功的關鍵因素之一。客戶關系管理課程深入探討了如何通過有效的客戶關系管理系統（CRM）和策略，提升客戶體驗、增強客戶忠誠度并實現客戶價值的最大化。課程內容包括客戶細分、客戶生命周期管理、客戶反饋與投訴處理等。學生將學習如何運用數據分析工具深入了解客戶需求，制定個性化的客戶服務方案，并通過持續的客戶關懷和跟進，維護長期穩定的客戶關系。這門課程幫助學生從客戶視角出發，提升財富管理服務的質量和效率。

　　8、財富規劃、信托和家族企業（PMWM7008）

　　香港財富管理課程輔導表示，財富規劃、信托和家族企業課程聚焦于高凈值客戶的財富傳承與家族企業治理問題。隨著財富的積累，高凈值客戶對財富的長期規劃、傳承和家族企業的可持續發展提出了更高的要求。這門課程將介紹財富規劃的基本框架，包括遺產規劃、稅務規劃、信托設立與管理等內容，幫助學生為高凈值客戶提供全面的財富規劃解決方案。同時，課程還將深入探討家族企業的治理結構、家族成員關系管理以及家族企業的戰略轉型等問題，使學生能夠更好地服務于家族企業客戶，協助他們實現財富的世代傳承和企業的持續發展。

　　9、財富管理中的金融工具和策略（PMWM7009）

　　財富管理中的金融工具和策略課程是財富管理碩士課程中的重要實踐環節。課程系統地介紹了各類金融工具（如股票、債券、基金、衍生品、保險產品等）的特點、風險收益特征以及在財富管理中的應用策略。學生將學習如何根據客戶的財務目標、風險承受能力和投資偏好，選擇合適的金融工具構建投資組合，并運用不同的投資策略實現財富的穩健增長。課程結合實際案例分析和模擬投資操作，幫助學生熟悉金融市場的運作機制，提升實際操作能力和風險管理水平。

　　在當今復雜多變的金融市場環境下，香港大學財富管理碩士課程培養的專業人才將具備強大的競爭力，能夠為客戶提供專業、高效、個性化的財富管理服務，助力客戶實現財富的穩健增長和傳承。

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